海事服務網|新聞中心|航運|船舶|海事|港口|船員|圖片|人物|企業|指數|專題|潮汐
潮汐表 艘船寶
航運財經 > 航運觀察 > 正文

日本天然氣產業淺析:境內市場飽和 海外擴張

來源:上海石油天然氣交易中心  2019-10-09  我要評論  

導讀:

今年是日本進口LNG50周年。50年來,日本已成為全球最大的LNG進口國,約占全球LNG貿易量的1/3,但卻長期受困于與油價掛鉤的僵化LNG貿易體系,缺失與第一大進口國相應的話語權和議價權。

微信圖片_20191009091617.jpg

今年是日本進口LNG50周年。50年來,日本已成為全球最大的LNG進口國,約占全球LNG貿易量的1/3,但卻長期受困于與油價掛鉤的僵化LNG貿易體系,缺失與第一大進口國相應的話語權和議價權。在當前國際天然氣供給相對寬松背景下,日本正試圖通過重構LNG市場規則、重塑定價機制、重厘市場定位來擺脫與LNG進口大國不相稱的地位,力爭到2025年左右,將日本打造成世界最大的LNG交易中心和定價中心,獲得更多的市場話語權和議價權。日本的天然氣市場發展如何?是否值得中國市場借鑒?上海石油天然氣交易中心的現場調研或許能給您些許參考。

國內天然氣市場趨于飽和

日本天然氣主要用在發電和工業、商業和民用上,其中天然氣發電占較大比重。2018年,日本天然氣消費占一次能源的比重達到22%,是世界第五大天然氣消費國。由于天然氣發電價格偏高,很大程度上依賴政府從投資、稅收、環保政策等方面予以支持。也直接導致了近幾年日本國內天然氣市場發展瓶頸的出現。

自2014年達到1248億立方米的歷史新高以來,日本天然氣消費量持續下滑,2018年消費量降為1157億立方米。與此同時,日本LNG進口也從2014年的1218億立方米下降到2018年的1130億立方米。

微信圖片_20191009091630.jpg

數據來源:BP能源統計

政府再推改革

2015年,日本政府更新了《能源戰略規劃》,將2030年LNG在日本一次能源消費結構中的占比定在27%,比2018年增加5個百分點。同年,日本政府頒布了《燃氣事業法》修正案,規定在2017年前后全面放開天然氣零售市場,將國際低氣價紅利引入終端環節。

為了實現市場化目標,政府大力推進天然氣基礎設施的第三方準入工作,包括LNG接收站和天然氣管網的開放。按照路線圖,第三方準入也將分階段進行,目前的工作重點從LNG接收站開始,新規要求全部現有的LNG接收站都必須對第三方開放,強制開放的不僅包括天然氣公司的LNG接收站,也包括那些電廠和工業大用戶專用的LNG接收站。如果現有的LNG接收站不提供第三方服務,必須向監督委員會提供合適的理由。為了進一步保障和擴大用戶的選擇權,日本政府將在2022年剝離3家最大的城市燃氣企業——東京燃氣公司、大阪燃氣公司和東邦燃氣公司的輸氣管道業務。

在大力推動改革的同時,日本政府也不遺余力的為企業搭臺唱戲。9月26日,2019年LNG生產者和消費者會議在日本東京隆重舉行,本次會議的規格之高、規模之大,為近幾年少見。包括多國政府部長、IEA高管、國際天然氣龍頭企業高級管理者共計54位大咖出席致辭、做主旨發言或參與圓桌辯論。從會議的規格、規模上,似乎亞太地區LNG市場中心的氛圍正在日本形成。

境內競爭激烈 海外市場發力

日本是亞洲最早發展起來的天然氣市場,日本國內資源極度匱乏,能源進口依存度較高,天然氣基本全部依靠進口。上世紀60年代日本開始進口LNG,多年來一直保持著世界上最大天然氣及LNG進口國的地位,只是在2018年,天然氣進口量才被中國超越。2018年,日本LNG進口總量為8285萬噸。

上游方面,企業積極投資海外資源。日本本土沒有天然氣,且無法修建跨境管道,只能完全依賴進口LNG。2011年日本大地震后天然氣需求量迅速增加,由此導致燃氣價格高企,燃料成本的增加也促使日本進一步拓展氣源地。于是,日本政府積極支持和鼓勵企業到國外尋找廉價氣源,開展燃氣(主要是LNG和LPG)貿易。日本逐漸形成了以三菱商事、三井物產、住友集團、伊藤忠商事等主導及其他日本公司參與的上游資源投資體系,以及以東京電力、東京燃氣、大阪燃氣等主導的LNG進口體系。LNG進口資源較為分散,主要來自于馬來西亞、澳大利亞、印度尼西亞、美國等國家。

目前,三菱商事參股的已投產海外LNG項目達12個,產能達到1.1億噸/年,如果按照股份換算,權益達到1177萬噸/年,正在建設的項目有3個,產能達到2980萬噸/年,權益達到648萬噸/年。三井物產投資的海外LNG項目產能達到1.766億噸/年,如果按照股份換算,權益達到1597萬噸/年。大阪燃氣簽署的長協合同則高達1139萬噸,此外,大阪燃氣投資的美國自由港項目權益達到464萬噸/年。

中游的天然氣管道和LNG接收站資源相對壟斷,對第三方開放尚需時日。盡管日本的管道公司眾多,但東京燃氣、東邦燃氣和大阪擁有全日本約70%的天然氣管網,形成了由少數寡頭壟斷的天然氣市場格局。LNG接收站方面,日本擁有36座LNG接收站,193個儲罐。日本的LNG接收站主要由電力公司和燃氣公司擁有和運營。包括東京電力、關西電力、東北電力、中部電力等電力公司及東京燃氣、大阪燃氣和東邦燃氣等燃氣公司。

從上中游市場來看,日本已經形成了海外天然氣資源投資、采購,中游LNG接收站和船設計施工、設備制造以及LNG運輸和LNG接收站運營一條龍的生產運營體系。

下游方面,日本大大小小的燃氣公司多達197家,通過本次改革,除了燃氣企業之間的競爭之外,燃氣企業與電力企業之間的競爭也日益激烈。

面對國內天然氣消費趨于飽和、發展受到限制的現狀,加之作為全球第一大LNG買家卻沒有定價話語權的困擾,特別是在當今天然氣資源相對豐富、買方話語權日益上升的前提下,日本從政府到企業都有打破目前僵化的國際LNG貿易體系、積極投身境外市場、獲得更多的市場話語權的強烈愿望。

以全球最大的買家身份為依托,日本正在積極努力,試圖改變束縛全球LNG貿易發展的這三大商業慣例,構建更加靈活的交易方式和更加透明的價格機制,從對賣方有利的合同條款變更為對買方有利的合同條款,打好長約、中短約以及現貨買賣的組合拳,提高LNG的全球市場競爭力,為完成自身在全球LNG貿易中角色的轉變,即從最大進口商轉型為最大轉口貿易商創造條件。

以大阪燃氣為例,一是增加對境外資源的投資,以便獲得更多的海外天然氣資源權益,獲得更多資源的定價權。以前,大阪燃氣參與海外資源項目,多以成立合資公司或參股的形式進行投資,采取的是聯合經營的方式,但現在多以投資換權益的方式進行。二是在保持一定比例的長期采購合同的同時,增加中短期采購合同的量;三是進口來源多元化,并更多地采用以FOB的形式來進行采購,避免因采用DES方式帶來的被動,增加進口的靈活性。2017年,大阪燃氣采用的950萬噸LNG中,大約50%采用FOB定價,預計到2020年,大阪燃氣的采購量會增加到1000萬噸,其中采用FOB定價的量將占到70%。四是積極投資LNG船運業務,積極參與國際LNG貿易,做大LNG資源池。大阪燃氣預計2020年的LNG銷售量將超過300萬噸。(完)

① 凡本網注明“海事服務網CNSS”的信息作品(包括文字、圖片等作品,下同),版權均屬于海事服務網所有,任何單位或個人如偶有轉載、摘編和發表本網信息作品,請注明“來源:海事服務網CNSS”。如需要經常性轉載、摘編和發表本網信息作品,請事先與本網聯系。

② 凡本網注明“來源:XXX(非海事服務網CNSS)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳播更多信息,不為其版權負責。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。

CNSS官方帳號
延伸閱讀

我來說兩句 已有0條評論,



登錄 注冊     您的評論通過審核后將發布成功
史略
百科
CNSS產品庫
  • 潮汐表
  • BDI
  • 船舶定位
  • 船員模擬考試
大乐透机选