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天津航運指數分析報告(9月16日—9月20日)

一、天津航運指數(TSI)

2019年第38周(9月16日-20日),北方國際集裝箱運價指數持續下滑,北方國際干散貨運價指數跌勢明顯,沿海集裝箱運價指數繼續下跌,天津航運指數進一步走弱,指數值最終收于712.68點,相比9月16日(第37周最后一個發布日)下跌2.37%,走勢如下圖所示。

上圖為天津航運指數(TSI)自2019年9月9日至9月20日走勢圖,2019年第38周TSI指數值如下表:

二、北方國際集裝箱運價指數(TCI)

2019年第38周(9月16日-20日),北方國際集裝箱運價指數(TCI)走勢如下圖所示:

第38周,北方國際集裝箱運價指數(TCI)持續下降。

9月16日至18日(周一至周三),歐洲、地中海、美國航線運價全面走低,南美航線運價先漲后跌,南非航線運價走強,TCI連續下挫,三個日發布累計下跌2.07%。19日至20日(周四至周五),歐洲、地中海、美國、南美航線運價穩中有降,南非航線運價平穩,TCI微跌,兩個發布累計下跌0.05%。

最終TCI收于446.71點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)累計下跌9.69點,累計跌幅為2.12%。

TCI指數值及環比漲跌幅如下表:

歐地航線  國慶節前集中出貨行情還不明顯,運力規模保持高位,運價整周表現疲軟,歐洲、地中海東部、地中海西部航線指數值分別收于321.04點、422.35點和464.10點,周環比分別下跌3.27%、4.47%和5.08%。

美國航線  本周市場運量保持弱勢,運價走低,美西、美東航線指數值分別收于588.53點和664.66點,周內分別累計下跌1.70%和1.33%。

南美航線  運價整體下跌。周初,船公司繼續挺價。隨后,由于國慶長假前貿易商出貨力度減緩,運量回落,市場運價持續下滑,南美西、南美東和中南美航線運價指數分別收于611.93點、849.27點和768.71點,周環比分別下跌2.70%、0.14%和2.36%。

南非航線  南非地區嚴重騷亂,占路、圍堵港口的局面未有緩解,航運聯盟繼續加征港口擁堵費,運價進一步走高,航線指數值收于757.90點,周環比上漲4.17%。

三、北方國際干散貨運價指數(TBI)

2019年第38周(9月16日-20日),北方國際干散貨運價指數(TBI)走勢如下圖所示。

第38周,北方國際干散貨運價指數(TBI)周初保持穩定,周后期進一步回落。

9月16日至17日(周一至周二),煤炭市場運價微幅下跌,糧食市場運價整體保持平穩,金屬礦石市場運價小幅上漲,帶動TBI連續兩個發布日微幅上漲,累計漲幅為0.25%。

9月18日至20日(周三至周五),煤炭市場運價延續跌勢,糧食市場運價窄幅震蕩,金屬礦石市場運價走弱,拖累TBI重回跌勢,累計下跌2.76%,并最終收于1058.93點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)累計下跌27.30點,累計跌幅為2.51%。

TBI指數值及環比漲跌幅如下表:

北方國際煤運價指數(TBCI)周內持續下跌,指數值最終收于886.30點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)累計下跌39.00點,跌幅為4.21%。本周進口煤炭市場較為冷清,運價持續走低。巴拿馬型船方面,澳大利亞達林浦至天津航線運價本周累計下跌超5%。海岬型船市場運價海波因特至青島航線運價本周累計下跌近3%。

北方國際糧食運價指數(TBGI)本周微幅波動,指數值最終收于815.33點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)累計上漲0.33點,漲幅為0.04%。南美地區糧食貨盤減少,但市場油價上漲為運價帶來支撐,南美至天津航線運價本周累計上漲0.05%,美西至天津航線運價本周累計上漲0.15%,美灣至天津航線運價本周基本保持穩定。

北方國際金屬礦石運指數(TBMI)前半周小幅上漲,周后期由漲轉跌,指數值最終收于1475.15點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)累計下跌43.25點,跌幅為2.85%。鐵礦石方面,周初國際油價明顯上漲,帶動市場運價小幅回升,隨后由于市場運力充裕,租家議價能力增強,市場運價在周后期轉弱。澳西至中國北方航線運價本周累計下跌超3%,巴西至中國北方航線運價本周累計下跌超6%。鎳礦方面,東南亞鎳礦貨盤穩定,帶動蘇里高至天津航線運價保持堅挺,本周累計上漲近4.5%。

四、沿海集裝箱運價指數(TDI)

2019年第38周(9月16日-20日),沿海集裝箱運價指數走勢如下圖所示:

第38周,沿海集裝箱運價指數(TDI)持續下行。

9月16日(周一),出港指數平穩,進港指數下跌,帶動TDI小幅下行。17日至18日(周二至周三),進港指數連續微弱上行,TDI微幅上漲。19日(周四),出港指數、進港指數雙雙下跌,TDI跌幅明顯,日環比下跌2.03%。20日(周五),出港指數、進港指數保持平穩,TDI最終收于810.65點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)下跌19.22點,跌幅為2.32%。

TDI指數環比漲跌幅如下表:

沿海集裝箱出港運價指數(TDOI)延續小幅走低態勢,9月20日指數值收于796.91點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)下跌5.16點,跌幅為0.64%。本周南行航線市場平穩,天津至廣州航線和天津至上海航線運價保持穩定,天津至泉州航線運價出現回落,指數值周環比下跌4.29%。

沿海集裝箱進港運價指數(TDII)繼續下行,9月20日指數值收于824.39點,相比9月12日(第37周最后一個發布日)下跌33.28點,跌幅3.88%。本周,泉州至天津航線、廣州至天津航線運價延續下跌態勢,指數值周環比分別下跌8.62%和3.30%。上海至天津航線運價穩定,指數值周環比持平。

(本分析報告僅供參考,風險自擔)

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天津航運指數
為積極推進北方國際航運中心建設,由天津國際貿易與航運服務中心、天津港(集團)有限公司、南開大學三家單位共同開發研究的天津航運指數,于2010年9月28日正式發布。是反映天津及北方地區航運市場運價水平的綜合性指數,包括北方國際集裝箱運價指數TCI、北方國際干散貨運價指數TBI、沿海集裝箱運價指數TDI、北方國際糧食遠期運價播報IGF。

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