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天津航運指數分析報告(9月23日—9月27日)

一、天津航運指數(TSI)

2019年第39周(9月23日-27日),北方國際集裝箱運價指數持續下滑,北方國際干散貨運價指數連續下挫,沿海集裝箱運價指數震蕩攀升,天津航運指數小幅走弱,指數值最終收于696.06點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)下跌2.33%,走勢如下圖所示。

上圖為天津航運指數(TSI)自2019年9月16日至9月27日走勢圖,2019年第39周TSI指數值如下表:

二、北方國際集裝箱運價指數(TCI)

2019年第39周(9月23日-27日),北方國際集裝箱運價指數(TCI)走勢如下圖所示:

第39周,北方國際集裝箱運價指數(TCI)持續下降。

9月23日至26日(周一至周四),歐洲、地中海、美國、南美、波斯灣航線運價全面走低,TCI連續下挫,四個發布日累計下跌2.90%。27日(周五),各航線運價穩定,TCI趨穩。

最終TCI收于433.75點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)累計下跌12.96點,累計跌幅為2.90%。

TCI指數值及環比漲跌幅如下表:

歐地航線  國慶長假前集中出貨已盡尾聲,運量快速回落,船公司陸續執行停航計劃,部分航運聯盟為保證節日前后艙位裝載量持續降價攬貨,歐洲、地中海東部、地中海西部航線指數值分別收于309.23點、398.93點和436.92點,周環比分別下跌3.68%、5.55%和5.86%。

美國航線  市場運量低位徘徊,船公司繼續調減運價爭取貨源,美西、美東航線指數值分別收于578.08點和655.99點,周內分別累計下跌1.78%和1.30%。

南美航線  貨量快速下滑,船東大幅調低運價為節中航次儲備運量,運價整周低迷,南美西、南美東和中南美航線運價指數分別收于524.51點、814.76點和710.44點,周環比分別下跌14.29%、4.06%和7.58%。

波斯灣航線  長假即將到來,工廠出貨力度明顯回落,加之新加入運營的船東為快速爭取市場份額繼續降價吸納貨物裝載,運價延續了前期跌勢,航線指數值收于356.69點,周環比下跌2.95%。

三、北方國際干散貨運價指數(TBI)

2019年第39周(9月23日-27日),北方國際干散貨運價指數(TBI)走勢如下圖所示。

第39周,北方國際干散貨運價指數(TBI)呈現持續下跌態勢。

9月23日至24日(周一至周二),煤炭及糧食市場運價微幅下跌,金屬礦石市場運價延續頹勢,拖累TBI連續兩個發布日下行,累計跌幅為2.05%。25日(周三),金屬礦石市場運價略有反彈,煤炭市場運價跌幅擴大,TBI依舊環比下跌0.48%。

9月26日至27日(周四至周五),煤炭及糧食市場運價延續下跌,金屬礦石市場重回跌勢,TBI連續走低并最終收于1001.02點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)累計下跌57.91點,累計跌幅為5.47%。

TBI指數值及環比漲跌幅如下表:

北方國際煤運價指數(TBCI)周內持續下跌,指數值最終收于810.65點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)累計下跌75.65點,跌幅為8.54%。市場煤炭貨盤偏少,市場運價繼續走低。巴拿馬型船方面,太平洋地區市場運力充裕,澳大利亞達林浦至天津航線運價本周累計下跌近13%。海岬型船市場運價同樣出現回落,海波因特至青島航線運價本周累計下跌超3.5%。

北方國際糧食運價指數(TBGI)本周持續小幅下跌,指數值最終收于804.83點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)累計下跌10.50點,跌幅為1.29%。南美地區空放運力較多,市場糧食貨盤減少,南美至天津航線運價本周累計下跌近1.8%。相比之下,部分貿易商開始進口美國大豆,美西至天津航線運價跌幅較小,本周累計下跌1.4%左右。美灣至天津航線運價本周跌幅最小,周內累計下跌0.8%左右。

北方國際金屬礦石運指數(TBMI)周內震蕩下跌,指數值最終收于1387.59點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)累計下跌87.56點,跌幅為5.94%。鐵礦石方面,海岬型船市場運力過剩,運價整體呈現跌勢,澳西至中國北方航線運價本周累計下跌近8.5%,巴西至中國北方航線運價本周累計下跌近2%。鎳礦方面,蘇里高至天津航線運價本周基本保持穩定。

四、沿海集裝箱運價指數(TDI)

2019年第39周(9月23日-27日),沿海集裝箱運價指數走勢如下圖所示:

第39周,沿海集裝箱運價指數(TDI)震蕩上行。

9月23日至24日(周一至周二),出港指數平穩,進港指數略有上漲,TDI微幅上行。25日(周三),出港指數下行明顯,拖累TDI單日下跌1.75%。26日(周四),出港指數繼續走低,跌幅有所收窄,進港指數大幅上漲,帶動TDI強勢反彈,TDI日環比上漲4.87%。27日(周五),出港指數、進港指數雙雙恢復穩定,TDI最終收于837.60點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)上漲26.95點,漲幅為3.32%。

TDI指數環比漲跌幅如下表:

沿海集裝箱出港運價指數(TDOI)本周繼續走低,9月27日指數值收于748.52點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)下跌48.39點,跌幅為6.07%。本周南行航線市場依舊呈現跌勢,天津至泉州航線、天津至上海航線以及天津至廣州航線運價均下行明顯,運價指數周環比分別下跌6.89%、5.29%以及6.03%。

沿海集裝箱進港運價指數(TDII)本周大幅上漲,9月27日指數值收于926.68點,相比9月20日(第38周最后一個發布日)上漲102.39點,漲幅12.41%。國慶前夕,北上航線運力供給緊張,三條航線運價均呈現不同程度上漲態勢。泉州至天津航線、廣州至天津航線運價上漲幅度突出,指數值周環比上漲19.74%和12.71%。上海至天津航線運價略有上浮,航線運價指數本周累計上漲0.23%。

(本分析報告僅供參考,風險自擔)

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天津航運指數
為積極推進北方國際航運中心建設,由天津國際貿易與航運服務中心、天津港(集團)有限公司、南開大學三家單位共同開發研究的天津航運指數,于2010年9月28日正式發布。是反映天津及北方地區航運市場運價水平的綜合性指數,包括北方國際集裝箱運價指數TCI、北方國際干散貨運價指數TBI、沿海集裝箱運價指數TDI、北方國際糧食遠期運價播報IGF。

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